Ужа в далеком прошлом жила маленькая девочка. Ее обратили в вампира когда ей было всего лишь 16 лет. Она просилась в ряды Вольтури, но Аро приказал отправить ее всего лишь в слуги. Это унижение было ужасным ведь она имело очень большую силу внушения. Через год работы на Вольтури, а работа была не из легких. Элисон подняла бунт в клане и попыталась свергнуть Аро с трона. Аро был бдителен и все кто помогал Элисон убивал без пощады. Саму же Элисон сильно избили, но она успела сбежать от Аро. Через 50 лет она решила отомстить за шрам на спине который ей оставил Аро. Девушка нашла парня который ненавидел властелина Вольтури, но к сожалению в его силах было только оборонять свой клан. Его мощный щит лишал вампиров силы и также защищал разум от воздействия Джейн. Еще за несколько лет они начали собирать большую армию вампиров, и после этого внедряли их в клан Вольтури и Калленов что бы их свергнуть. Сам Аро не может прочитать разум вампиров, а тем более воздействовать на него. Именно Парень со способностью щита защищает своих людей от раскрытия.

Тем временем в Форксе:
Белла уже очень давно стала вампиром и плавает в любви с Эдвардом. В клане появились 8 новых вампиров которые были очень милые и сильные на их взгляд. Волчья стая предупреждала Калленов о том что их хотят всех убить, но они не поверили этому и решили делать по своему. Живя в спокойствии в семье начинаются ссоры. Благодаря одной из таких ссор из клана ушел Эммет Каллен. Он решил перейти на сторону Вольтури и служить им верностью. А все что будет происходить дальше будет решать клан Элисон но ни как не Вольтури, хотя сами Вольтури этого не понимают.